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大灰（JB·布蘭科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自負，夢(mèng)想當上狼群的統領(lǐng)。老吉是大灰的強勁對手，與大灰競爭狼王的位置，他們決定比武一決勝負。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，變身成一只羊。他不得不離開(kāi)狼群，與羊群居住在一起。老吉趁老狼王不備，將其推下山崖奪得狼王之位?！　∫恢恍⊙蛲蹬艿奖狈讲輬?chǎng)被狼群捉住，大灰將其救出。這個(gè)行為激怒了老吉，他決定襲擊羊群。得知狼群要襲擊羊群的時(shí)候，大灰決定領(lǐng)導羊群與狼群抗爭。在建設防線(xiàn)的時(shí)候，大灰被發(fā)現與狼群有瓜葛，失去了大家對他的信任。他不得不獨自離開(kāi)羊群，在路上他的到一個(gè)接觸魔法變回狼的機會(huì )，但是同時(shí)得知狼群馬上就要襲擊羊群，他放棄變回狼的機會(huì )，毅然回到羊群，帶領(lǐng)羊群戰勝了狼群。兩個(gè)族群最后達成了和平協(xié)議。